9 серия

Великий князь намерен освободить своего сына Даниила, которого взяли в плен половцы. Он созывает сотников, воевод и вместе с ними отправляется на поиски наследника. Обстановка во Владимире всё более накаляется не только из-за внешних, но и внутренних проблем и конфликтов. Жители города пытаясь понять что является причиной всех бед княжеской семьи приходят к выводу, что виновата во всем Наргиз. По мнению горожан бусурманка околдовала правителя.

Тяжелым настроением народа решает воспользоваться тщеславный князь Борис. Он давно мечтает расправиться с татарской красавицей, завидуя тому какое сильное влияние она оказывает на Ярослава. В Орде назревает своя трагедия. Хан, узнав о попытке Кехар убить его молодую жену, приказывает казнить её за измену.

Берке необходимо выбрать кого назначить главой армии ордынцев. Монгольскому войску предстоит пойти войной на Хулагу. На почетную военную должность есть два претендента — военачальник Ногай и хан Менгу-Темир. Последний страстно желает стать главой армии ордынцев.