4 серия

В знак благодарности за возможность привезти хану Устинью татарский посол дарит Ярославу молодую монгольскую красавицу по имени Наргиз. Волей случая князь спасает во время конной прогулке ей жизнь и помогает выбраться из реки. Привезя её в княжий двор он вызывает бурную реакцию не только своего придворного окружения, но и накликает гнев своей законной жены Радмилы. Она замечает возникшую симпатию между молодой девушкой и её спасителем.

Княжна не намерена терять супруга и решает немедленно действовать, чтобы избавиться от внезапно возникшей соперницы. Радмила задумала проучить Наргиз. На стороне княжны весь русский люд, который никогда не примет чужестранку. Менгу-Темир, после выполнения Ярославом всех требований хана, уехал. Наступило время для восстановления своего авторитета и доверия у жителей города.

Но среди людей стало зреть мятежное настроение и многие открыто выступают за оказание сопротивления татаро-монгольскому хану, осуждая великого князя за безоговорочное покорение игу. Вскоре обстановка в городе накаляется.