3 серия

Молодая княжна Устинья в татарском караване насильно покидает свой дом и направляется в далекую ханскую ставку. Её вынужденный отъезд сопровождается большими волнениями среди местных жителей. На этой почве между князьями Борисом и Ярославом вспыхивает серьезный конфликт. Последний раскусил тщеславные намерения брата и в открытую обвинил его в том, что он хочет угодить монгольскому хану и навлек позор на всю Русь.

Но князь Суздальский отрицает обвинения и пытается убедить оппонента, что пожертвовал своей женой для спасения авторитета правителя и жизней тысяч русских воинов. В это время великому князю предстоит принять еще одно важное решение — назначить управление Переславлем. Ситуация осложняется тем, что доверие народа из-за отъезда Устиньи подорвано. Но не только брату, но и сыну князя Владимиру не нравится политика государя.

Дядя и племянник, каждый преследуя свои корыстные цели, объединяются против него. Ярослав не подозревает, что тучи над ним сгущаются и в его близком окружении есть недруги.