14 серия

Для художника Николки, приговоренного к казни, случается чудо. Фокусники помогают ему совершить побег из дворца Берке, и тем самым спастись от смерти. Вскоре после этого он узнает, что его любимая беременна. А отцом ребенка является не Хан, а он. Эта страшная тайну открывается и мужу неверной Айжан. Он в ярости, но готов закрыть глаза на измену до родов. Он уже стар и ему очень нужен наследник, пусть и незаконнорожденный. После того, как его молодая жена родит, он намерен её казнить, и воспитывать младенца как родного.

Ярослав вынужден покинуть Владимир, обстановка в котором накалена, чтобы отправиться к Берге за ярлыком на княжество. Своим приемником на время отсутствия он назначает младшего сына Даниила. Хан узнает о междоусобных конфликтах русских князей и понимает, что рано или поздно это выльется в вооруженное восстание, которое может быстро перерасти в сопротивленческое движение против Золотой Орды. Он думает, что ослабевшая власть Ярослава во Владимире представляет для татар военную угрозу.