10 серия

В попытке освободить своего сына великий князь и его соратники вступают в бой с половцами. Враги берут его в плен, и он оказывается запертым в клетке. Ему обещают свободу, если он выдаст им Владимира, который убил князя половцев. В это время татарская возлюбленная Ярослава Наргиз видит пророческие сновидение, предсказывающее печальную участь Ярослава. Веря своим предчувствиям она обращается за помощью к воеводе Еремею, который остается преданным князю. Она настоятельно просит его покинуть Владимир и отправиться на поиски Ярослава.

В Сарай-Берке пленного художника Николку просят написать портрет молодой ханши Айжан. Во время работы над картиной он постепенно влюбляется в юную красавицу. Айжан довольна рисунками и впервые за долгое время смеется. Между ними устанавливается еле уловимая симпатия. Это замечает Тогтагай-хатун и выдвигает обвинения против Айжан. Она называет её изменницей, которая пошла против мужа.

Жизни молодой жены Берке угрожает опасность. Внезапно на неё происходит покушение.